【08:22 保利发展(600048)：业绩符合预期 销售投资稳健】

7月7日给予保利发展(600048)买入评级。

(相关资料图)

投资建议：

公司半年业绩符合预期，销售投资表现稳健，预计全年业绩能实现同比增长。维持盈利预测不变，2023-25 年归母净利润分别为227.1 亿元、279.3 亿元和320.9 亿元，同比增速分别为23.8%、23.0%和14.9%。公司股票现价对应PE 估值为6.7/5.5/4.8 倍，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构51次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。

【08:17 通富微电(002156)：半导体封测领先厂商 先进封装前景可期公司快报】

7月7日给予通富微电(002156)买入-A评级。

投资建议：该机构预测公司2023 年至2025 年分别实现营收245.79 亿元、286.34　　亿元、327.29 亿元，同比增速分别为14.7%、16.5%、14.3%，分别实现归母净利润6.03 亿元、10.39 亿元、12.97 亿元，同比增速分别为20.0%、72.3%、24.9%，对应的PE 分别为57.0 倍、33.1 倍、26.5 倍。考虑到公司属于国内半导体封测龙头，先进封装业务前景广阔，首次覆盖，给予买入-A 建议。

风险提示：市场不景气的风险、行业竞争加剧带来的风险。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。

【08:17 重庆百货(600729)：线下主业修复良好 多元业务+投资增厚利润】

7月7日给予重庆百货(600729)买入评级。

上调盈利预测，维持“买入”评级。公司是重庆地区头部商业企业，积极推动国企管理与股权改革，持续推进以消费者为核心的六大能力建设，加快经营及供应链变革，推动实现系统性降本增效和主业经营能力的提升，同时马上消费金融保持高速增长成为新引擎。考虑主业修复良好以及投资的登康口腔上市贡献利润，该机构上调盈利预测，预计公司23-25 年EPS 分别为3.32/3.64/3.93 元（原值2.91/3.33/3.73 元），对应PE 为10/9/8 倍，维持“买入”评级。

风险提示：消费金融增长不及预期；行业竞争加剧；重组进度不及预期。

该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级。

【08:12 长盛轴承(300718)：2023H1业绩超预期 产业结构优化逻辑兑现】

7月7日给予长盛轴承(300718)买入评级。

盈利预测与投资建议。该机构预计公司2023-2025 年营业收入为12.63/15.65/20.01 亿元，归母净利润为2.22/2.78/3.62 亿元，当前市值对应PE 为29.5/23.5/18.1X。公司是国内自润滑轴承龙头，有望打开风电、机器人增量市场，具备利润与估值的向上弹性，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济波动风险；原材料价格波动风险；汇率波动风险。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。

【08:12 保利发展(600048)：业绩双位数增长 销售稳居行业第一】

7月7日给予保利发展(600048)买入评级。

风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑，股权融资落地仍具备不确定性。

该股最近6个月获得机构50次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。

【08:12 华统股份(002840)：华东生猪产业链一体化龙头 成本与出栏兼具潜力】

7月7日给予华统股份(002840)买入评级。

盈利预测与投资建议：该机构预计公司2023-25 年归母净利润分别为0.32/8.08/12.34 亿元，对应EPS 分别为0.05、1.32、2.01 元/股。参考行业平均估值，考虑到公司高出栏弹性及成本改善空间显著，给予公司2024 年15 倍PE，对应合理价值19.80 元/股，给予“买入”评级。

风险提示：猪价波动风险、疫情风险、食品安全等。

该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。

【08:12 长安汽车(000625)：6月集团销量稳步增长 新能源转型持续推进】

7月7日给予长安汽车(000625)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构维持长安汽车2023~2025 年归母净利润为96/91/100 亿元的预测，对应EPS 为0.97/0.92/1.01 元，对应PE 为12/12/11倍，维持长安汽车“买入”评级。

风险提示：乘用车价格战超预期，终端消费恢复低于预期。

该股最近6个月获得机构52次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、8次跑赢行业评级、6次强推评级。